北京首都机场跌近3% 机构称启用大兴机场仅影响其短期业绩

腾讯证券9月26日讯,北京首都机场(00694)股价走低,截止发稿,北京首都机场跌2.64%,报6.65港元。 9月25日16时22分,随着南方航空公司北京大兴至广州白云的CZ3001航班起飞,北京大兴国
摘要

腾讯证券9月26日讯,北京首都机场(00694)股价走低,截止发稿,北京首都机场跌2.64%,报6.65港元。

9月25日16时22分,随着南方航空公司北京大兴至广州白云的CZ3001航班起飞,北京大兴国际机场正式投运通航。

根据规划,大兴机场在2019年至2022年,重点构建国内轮辐式航线网络,并打造10条以上日班次约10班的国内快线;率先构建至东南亚、南亚等航权开放地区的网络,着力布局欧洲、北美、东北亚、中东等重要国际枢纽航点。到2025年,国际航线时刻占比不低于30%,国际航点不少于100个。

中信证券发布报告称,认为北京一市两场并非是对首都机场(00694)国际客流存量蛋糕的瓜分,而是共同做大北京乃至京津冀地区的国际客流市场。转场后首都机场将重启成长,远期旅客吞吐量为1亿人次,而国际客流有望增至3500万人次。

该行称,部分国内航班转场至大兴后,首都机场可将更多资源投入到国际航班,提升国际客流,并且定位高、位置近、服务首都核心功能的首都机场仍将是高净值客户的首选。因此转场仅影响公司短期业绩,长期看公司最终有望实现旅客1亿人次,3500万国际客流。用DCF测算公司目标市值为411亿港元,较当前市值高35%。

该行表示,转场仅影响公司短期业绩,并没有摧毁公司长期价值,反而有助于:公司后续提升国际枢纽实力,非航业务进一步增长。预计公司2019/20/21年归母净利为25亿/20亿/15亿元,对应PE为11/14/18倍,上调至“买入”评级。

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